Подписка на облигации Eesti Energia превысила базовый объём размещения более чем в девять раз

По словам финансового директора Eesti Energia Марлен Тамм, рекордный интерес, проявленный местными розничными инвесторами, свидетельствует о доверии к предприятию и желании внести свой вклад в долгосрочный успех эстонской энергетической системы. В связи с большим интересом предприятие Eesti Energia воспользовалось возможностью увеличить объём размещения с базового уровня в 10 миллионов евро до максимально возможного лимита размещения, т. е. до 50 миллионов евро. При распределении облигаций предприятие Eesti Energia воспользовалось правом отдать предпочтение акционерам Enefit Green.

«Благодарю всех инвесторов за доверие и с удовлетворением отмечаю, что в размещении приняли участие также те, кто являлся акционерами Enefit Green. При объёме размещения в размере 50 миллионов евро облигации на сумму 29,6 миллиона евро были распределены среди акционеров Enefit Green, — сказала Тамм. — В долгосрочной перспективе для снижения цен на энергоносители и обеспечения энергетической безопасности Эстонии дополнительно необходимы значительные объёмы как управляемых, так и возобновляемых мощностей по производству и накоплению электроэнергии. Капитал, привлечённый от эстонских розничных инвесторов, является непосредственным вкладом в будущее Eesti Energia, поскольку мы можем использовать его для строительства дополнительных производственных и накопительных мощностей, укрепления распределительной сети, а следовательно — для усиления энергетической безопасности региона».

Предложением облигаций с трёхлетним сроком и 5-процентной ставкой эстонскому розничному инвестору была предоставлена возможность инвестировать в стабильный процентный доход и внести свой вклад в развитие Eesti Energia. В размещении облигаций приняли участие 4715 розничных инвесторов, которые подписались на облигации на общую сумму 71 миллион евро. Из этой суммы 37 миллионов евро приходится на долю инвесторов, которые по состоянию на 28 марта также являлись акционерами Enefit Green. Почти 95% инвесторов, принявших участие в размещении, получили то количество облигаций, на которое они подписались. Заявки акционеров Enefit Green, принявших участие в размещении облигаций, были удовлетворены на 98,7%.

Руководитель инвестиционного банкинга LHV Михкель Торим отметил, что несмотря на то, что в размещении могли участвовать только эстонские розничные инвесторы, оно установило целый ряд рекордов.

«Результаты эмиссии облигаций Eesti Energia показывают, насколько важную роль при подобных размещениях играет доверие инвесторов к предприятию и его долгосрочной стратегии. Проведённое Eesti Energia размещение стало крупнейшей эмиссией облигаций в странах Балтии, предназначенной исключительно для розничных инвесторов. Кроме того, оно стало крупнейшим за многие годы размещением несубординированных облигаций, пользующимся большим спросом у розничных инвесторов, в странах Балтии», — пояснил Торим.

Перечисление облигаций на счета ценных бумаг инвесторов запланировано на 4 июня, а их торги по списку балтийских облигаций на Таллиннской бирже Nasdaq должны начаться 5 июня. По облигациям Eesti Energia выплачиваются фиксированные 5% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально (4 марта, 4 июня, 4 сентября и 4 декабря). Первая выплата процентов будет осуществлена 4 сентября 2025 года. В дату погашения облигации (04.06.2028) Eesti Energia выплатит держателю облигации сумму, которая соответствует номинальной стоимости облигации.

Размещение облигаций было предназначено для всех эстонских розничных инвесторов, причём при распределении предприятие Eesti Energia имело право среди прочего отдавать предпочтение акционерам Enefit Green, которые, согласно данным Эстонского регистра ценных бумаг, по состоянию на конец расчетного дня Nasdaq CSD 28.03.2025 являлись держателями акций Enefit Green.

Публичное размещение облигаций последовало за недавно объявленным намерением Eesti Energia полностью вернуть в состав концерна биржевое предприятие Enefit Green. С этой целью было осуществлено добровольное поглощение акций, объём которого составил около 180 миллионов евро и в ходе которого предприятие Eesti Energia приобрело долю участия в Enefit Green в размере 97,2%. Для приобретения оставшихся акций будет осуществлено поглощение акций за денежную компенсацию.

Справка

Eesti Energia — энергетическое предприятие, внутренними рынками которого являются страны Балтии и Польша. Концерн занимается как выработкой, так и продажей энергии, производством и разработкой жидкого топлива, а также предоставлением клиентам полезных и удобных энергетических решений.

Читайте по теме:

Eesti Energia предлагает частным инвесторам облигации с 5-процентной ставкой

Чистая прибыль Eesti Energia за первый квартал осталась на уровне прошлого года

Запущен процесс добровольного предложения Eesti Energia акционерам Enefit Green